Dębica

• Goodyear S.A. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, w wyniku którego zamierza nabyć 6,12% akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
• Goodyear zaproponuje Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. potrojenie produkcji opon do samochodów ciężarowych
• Zmiany w celu zwiększenia przejrzystości finansowej dla inwestorów mniejszościowych

The Goodyear Tire & Rubber Company oraz PZU ogłosiły, że osiągnięto porozumienie, które znacząco poprawi wartość Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. dla wszystkich jej udziałowców oraz pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości inwestorom i umożliwi im większy wkład w działalność Spółki.

W ramach porozumienia osiągniętego wczoraj z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Asset Management S.A., działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz dwóch funduszy inwestycyjnych PZU (PZU), Goodyear S.A. zwiększy swój udział w Dębicy do 65,99% w drodze oferty przetargowej na zakup 6,12% akcji pozostających w obrocie po cenie 120 zł, ze skutkiem od dzisiaj. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu obecnie posiada 59,87% udziałów w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Jednocześnie Firma Oponiarska Dębica S.A. pozostanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycja Goodyear S.A. w ramach przetargu wyniesie około 40-45 mln USD.

"Porozumienie to, zgodne z naszą ustaloną strategią, jest kolejnym przykładem wyraźnego zaangażowania Goodyeara w długofalową wartość i stabilność Firmy Oponiarskiej Dębica S.A." - powiedział Darren R. Wells, Senior Vice President ds. finansów i strategii w spółce-matce Goodyear S.A. - The Goodyear Tire & Rubber Company. "Odkąd Goodyear przed 13 laty stał się większościowym udziałowcem w Spółce, Firma Oponiarska Dębica S.A. znacznie rozrosła się, niemal podwajając liczbę opon produkowanych każdego dnia i rozwinęła się głównie z krajowego producenta tanich opon, w dostawcę opon spełniających najwyższe standardy dla rynków europejskich i światowych" - dodał Darren R. Wells.

"Porozumienie między naszymi firmami jest naszym wspólnym sukcesem. Obie strony dyskusji były otwarte na rozmowy i propozycje, dzięki czemu w bardzo krótkim okresie czasu zawarliśmy ugodę zadowalającą wszystkich uczestników tej sytuacji. Firma Goodyear jest bez wątpienia godnym rozmówcą, kierującym się zasadami ładu korporacyjnego i interesami swoich akcjonariuszy" - powiedział Piotr Osiecki, Wiceprezes Zarządu PZU AM. Oprócz oferty przetargowej na zakup akcji, Goodyear będzie wspierać i współpracować z Firmą Oponiarską Dębica S.A. mając na celu niemal potrojenie dziennej produkcji opon do samochodów ciężarowych - do 5.000 sztuk, aby sprostać rosnącemu popytowi w Europie. W zależności od zgody Spółki oraz w przypadku podjęcia działalności w ramach mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dębicy, Firma Oponiarska Dębica S.A. mogłaby stać się jednym z największych dostawców opon do samochodów ciężarowych dla Goodyeara na świecie oraz uzyskać dostęp do dodatkowych najnowocześniejszych technologii Goodyeara. Stworzyłoby to również istotną szansę na zwiększenie zysków netto Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., poczynając od 2008 roku.

"Jesteśmy przekonani, że dzięki zapotrzebowaniu na opony do samochodów ciężarowych, jakie zgłosił Goodyear, zysk netto Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wzrośnie w 2008 roku do 90 milionów złotych, z perspektywą dalszej poprawy w 2009 roku. Cieszymy się z możliwości zwiększenia naszego udziału w tym rynku" - powiedział Darren R. Wells.

Warunki obejmują również:

• porozumienie, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. będą nominowani przez akcjonariuszy mniejszościowych;
• porozumienie, że utworzony zostanie bezstronny komitet ds. analizy transakcji między Dębicą a Goodyearem, dotyczących cen transferowych, opłat wewnątrzgrupowych oraz opłat licencyjnych;
• porozumienie, że Goodyear będzie wspierał wdrożenie kwartalnych spotkań Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z inwestorami oraz dorocznych spotkań inwestorów obejmujących ewentualną wizytę w zakładach produkcyjnych Dębicy;
• zgodę Goodyeara na wspieranie polityki dywidendy, której efektem będzie wypłata nie mniej niż 50% zysku netto;
• zgodę Goodyeara, że w ciągu następnych 18 miesięcy dołoży wszelkich starań, aby ogłosić wezwanie na pozostałe akcje Spółki.

"Szczególnie ważna jest dla nas bardzo istotna poprawa perspektyw finansowych Dębicy, dzięki zapewnieniom Goodyeara o budowie fabryki opon do ciężarówek, wyrażająca się w prognozie zwiększenia zysku netto o blisko 50%. Fundamentalne znaczenie ma wprowadzenie przejrzystych i rynkowych zasad ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez stworzenie niezależnego i neutralnego komitetu nadzorującego relacje pomiędzy Dębicą i Goodyearem. Cieszymy się, że Goodyear dołoży wszelkich starań, aby ogłosić w ciągu następnych 18 miesięcy wezwanie na pozostałe akcje Spółki. To bardzo dobra wiadomość dla rynku - powiedział Piotr Osiecki, Wiceprezes Zarządu PZU AM.

Wobec tych znaczących kroków, PZU wycofa swoje wcześniejsze wnioski zgłoszone na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako że działania określone w porozumieniu odnoszą się do problemów wyrażonych przez akcjonariuszy mniejszościowych.

"Rzadko spotykane jest tak szybkie rozwiązanie sporu, gdzie wszystkie strony są zadowolone. Niezwykle często zdarzało się już, że takie sytuacje trwały miesiącami, jak nie latami, z powodu długotrwałej drogi sądowej. Nam wspólnymi siłami udało się tego uniknąć, dzięki otwartości i zaufaniu do naszych partnerów" - powiedział Piotr Osiecki, Wiceprezes Zarządu PZU AM.

"Historia współpracy Goodyeara z akcjonariuszami mniejszościowymi na całym świecie jest bardzo pozytywna" - powiedział Darren R. Wells. "Zawarte porozumienie jest przykładem, jak akcjonariusze mogą współpracować dla powszechnej korzyści - akcjonariuszy, podmiotów powiązanych i Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., miasta Dębica oraz polskiej społeczności biznesowej. Pozwala to zachować zdolność Goodyeara do utrzymania planowanego programu inwestycji tak, aby zwiększyć globalnie poziom wysoko wartościowej i nisko kosztowej produkcji" - dodał Darren R. Wells.